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  2024年12月26日，华泰证券发布研报，上调曼恩斯特301325）评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级陈述研究员为申建国。

  上半年锂电厂开工率与本钱开销志愿较低按捺需求，考虑确收周期，咱们下调24年涂布模头、涂布设备收入假定；考虑到下半年锂电厂开工率上升，固态电池、钙钛矿等范畴均完成订单落地，与宇树科技战略协作有望继续配套出货，咱们上调25-26年公司涂布模头、涂布设备及其他事务收入假定，估计24-26年归母纯利润是1.13/2.46/3.37亿元（较前次变化-7.27%/+11.40%/+47.82%），同比-66.92%/+117.99%/+36.89%，对应EPS为0.78/1.71/2.34元。可比公司25年Wind共同预期PE均值为28.3倍，考虑到公司根据涂布渠道型技能多事务拓宽，有望充沛获益于下流产业化放量，给予公司25年35倍PE，对应目标价59.85元（前值30倍，目标价46.2元），上调为“买入”评级。