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腾龙股份2023年半年度董事会经营评述

发布时间:2024-11-12 22:03:27 作者: 爱游戏官方网站入口登录不了

  

腾龙股份2023年半年度董事会经营评述

  公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零件及配件制造”(C3670)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。

  腾龙股份是一家专注于汽车热管理零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车零部件制造商,公司依托汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两大业务板块,为客户提供大范围的应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯电动汽车的汽车零部件产品。同时公司在氢燃料电池领域有着积极的布局和拓展。

  汽车热管理系统零部件业务板块基本的产品为汽车空调管路、热泵系统集成模块、汽车热管理系统连接硬管及附件;汽车发动机节能环保零部件业务板块基本的产品为EGR(汽车废气再循环)系统、汽车胶管、柔性节(汽车用波纹管)等;和汽车制动系统零部件,传感器、电子水泵、车载无线充电等汽车电子类零部件。

  公司主要客户包括本田、沃尔沃、福特、大众、马自达、Stellantis、吉利、上汽、通用五菱、一汽、长安、长城、东风、广汽、比亚迪002594)、蔚来、小鹏、理想等多家国内外汽车整车制造企业,也包括法雷奥、、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商,并通过系统供应商配套于玛莎拉蒂、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、丰田、大众等全球知名汽车品牌,产品远销欧洲、北美、东南亚、南美等地。

  1、公司汽车热管理系统零部件业务,主要面向乘用车客户,主要客户既包括本田、沃尔沃、大众等外资/合资品牌和吉利、上汽、比亚迪、广汽、长城、上汽通用五菱等国产自主品牌,也包括理想、蔚来、小鹏、零跑等造车新势力品牌。

  3、汽车胶管业务,主要面向商用车客户:中国重汽000951)、一汽解放000800)、东风商用车、北汽福田、安徽江淮等。

  公司生产模式为“非标定制、以销定产”。公司在接受客户订单以后,按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量及时制订生产计划并组织安排生产,并兼顾市场预测保持适度库存。

  公司采购模式为“以产定购”。公司采购部根据月度订单情况及下期生产需求量并结合原材料实际库存状况制定采购计划。

  公司销售模式为直销。公司汽车零部件产品绝大部分为汽车整车制造企业配套,部分产品为汽车零部件一级系统供应商供货。二、经营情况的讨论与分析

  2023年1-6月,国内经济环境向好趋势不改,新能源车维持良好的销售表现。在董事会的领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,公司抓住时机,实现产品和技术的双向突破,稳步推进各项经营计划和年度重点工作部署,保持了公司的稳定运营。实现盈利收入149,260.00万元,同比增长31.86%;实现归母净利润7,718.28万元,同比增长38.29%。

  今年上半年新能源车市场持续加快速度进行发展,公司充分的利用产业优势,深耕新能源车市场。新能源乘用车热管理系统相比传统燃油车热管理单车价值量大幅度的提高,电动化浪潮给公司发展和转型带来积极的变化,产品和客户结构改善有望驱动盈利能力上行,公司已由单一的为客户提供产品的零部件供应商发展到能以客户为中心提供整套换热解决方案的配套合作伙伴,正被全世界内慢慢的变多的主机厂商肯定和认可。2023年1-6月,公司新能源车热管理产品实现收入47,402.96万元,占热管理系统零部件收入比例为51.84%。

  公司以欧洲大众二氧化碳热泵阀组集成模块产品项目为起点,逐渐完备公司热管理产品的集成化,加速布局热管理集成模块及核心零部件。目前公司对欧洲大众送样工作稳步推进,并配合主机厂进行后续订单量产。公司借助在空调管路二十余年技术积累,深度开展有关二氧化碳高压管路的研发工作,目前进展情况顺利。同时公司对量产的气液分离器、电子水泵等新热管理单品,积极做好产线建设及市场持续拓展工作。

  公司的热管理产品线布局日趋丰富,从传统热管理部件向新能源热管理产品扩展,同时往热管理总成化方向发展。随着热管理产品品种类型的丰富和集成度的逐步提升,将带动单车配套价值量的提升和公司产品毛利率提升。依据公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案,将实施新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目,项目达产后,可形成年产245万套(件)新能源汽车热管理集成模块及别的核心零部件产能。项目实施将大大加强公司在新能源车热管理领域的领头羊,加强完善公司的产业布局,丰富公司的产品矩阵,促进公司产品升级,是增强公司核心竞争力的战略选择。

  公司目前为新源动力第一大股东。公司利用客户资源、制造能力、管理经验等为新源动力的产品提升市场竞争力,有利于公司与新源动力开展更深入的合作,实现在氢燃料电池汽车领域的优势互补,形成良好的协同效应,为在后续加快速度进行发展的氢能市场中取得先机打下坚实基础。氢能产业链持续得到政策的全力支持,新源动力根据行业发展的新趋势,着重关注氢燃料电池在以重卡、工程机械及客车代表的商用车型领域的应用,不断加大在电堆大功率化方面的研发。

  报告期内,公司稳步推进在安徽、广东、湖北等地新增产能项目建设,有助于公司优势空调管路产品的产能进一步提升,进一步拓展市场空间,提升公司综合竞争实力,为公司未来发展提供更坚实的基础。山东天元拟新建炼胶中心及空调胶管产线万米/年空调胶管产能,公司也将从发动机胶管领域拓展至空调胶管领域,引领国内空调管路行业,成为集配方研制、工艺开发、管路总成模块集成设计、高端产品生产及技术服务为一体的汽车空调管路模块系统制造基地。

  公司在EGR冷却器和阀体方面均能实现自主制造,重点聚焦客户资源积累及新项目定点方面,为窗口期准备好。伴随汽车行业迎来排放标准的切换,EGR产品作为传统车辆上增量部件,处于快速成长上升期。公司慢慢地增加EGR业务在传统乘用车、混动车型及增程式汽油机,以及非道路机械领域的业务拓展,已为赛力斯601127)等客户批量供货。

  受益于商用车市场回暖,同时公司对北京天元的业务、资产、财务、人员和机构等方面做进一步深度整合起到显著效果,北京天元加强了对重点车厂客户进行专项研究和推广,充分整合销售资源、不断挖掘潜在客户,并借助上市公司的融资渠道协助北京天元加快业务扩张及产品研制步伐,力求将经营业绩在本年恢复至正常水平。

  公司近年来不断加大研发投入,部分研发产品已通过客户验证,完成产线安装调试并具备量产能力。以热管理管路系统产品为基础,公司实现了向传感器、电子水泵、车载无线充电等产品的延伸。以车载无线充电产品为例,公司子公司麦极客具备八年的无线充电开发经验,对无线充电行业理解深刻,无线充电协议从物理层到应用层实现完全自主开发,可使用通用MCU搭建无线充电产品,方案更灵活,可选择的芯片厂商较多,保证了供应能力,目前已为吉利、长城等主机厂配套。

  公司格外的重视研发,强大的研发实力是公司快速地发展的根本。未来将继续向具备深度研发能力,能够为客户提供一体化解决方案的方向发展。拥有可以从硬件、软件以及测试等方面提供产品设计和项目管理的专业队伍,积累了多种产品的完全自主开发经验与研发数据,逐步形成了自身特色并具有国际水平的技术开发平台。公司在所实施的员工持股计划中,有明确的目的性的对研发人员设置以新产品开发为考核标准的较为新颖且符合实际发展阶段的考核指标,建立持续有效的激励机制。

  报告期内,公司针对内部经营管理提出更高要求,实施了包括严控费用比率,提升生产线自动化程度等举措,提高了公司整体运营效率。公司重点建设本部汽车热管理系统技改项目,在公司本部通过对汽车热管理系统三个生产模块进行技术改造,提高产线的生产水平、管理上的水准及质量控制水平,实现降本增效,推动公司加速向智能化、自动化、数字化方向转型。腾龙股份本部汽车热管理系统技改项目有助于公司进一步提升生产及管理效率,加强产品供应的高效性、持续性和稳定能力,从而促进公司可持续发展。三、风险因素

  汽车产业受宏观经济影响较大,当宏观经济处于上升阶段时,汽车产业高质量发展迅速,汽车消费能力和消费意愿增强;反之,当宏观经济处于下降阶段时,汽车产业发展放缓,汽车消费能力和消费意愿减弱。如果未来全球经济和国内宏观经济发展形势大幅度波动,将对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。

  当前新能源车市场渗透率高企,如果新能源车受到购置税减免政策取消等原因,销售没有到达预期,将会对需求产生负面影响,公司作为汽车零部件生产企业,也将受其影响。

  公司主要原材料铝及铝制品、塑料粒子、橡胶原料、不锈钢等价格在一定区间波动。如果主要原材料价格短期内出现大幅度波动,将直接影响生产所带来的成本,企业存在原材料价格波动的风险。

  2023年1-6月公司国外销售业务占主要经营业务收入比例为27.37%,产品主要销往北美、欧盟、东南亚等国家和地区,主要以美元、欧元计价。如果未来中国与其他几个国家因贸易争端导致加征一定的关税以及人民币汇率持续波动等,将对公司海外业务及经营业绩产生影响。

  汽车行业的产品质量和安全标准最重要的包含汽车和零部件的技术规范、最低保修要求和汽车召回规定等,虽然本公司目前生产的产品导致汽车召回事件的概率非常低,公司亦未曾发生过因质量上的问题导致汽车召回的重大事件,但如若公司确因产品质量上的问题导致的汽车质量缺陷需要召回,将会给公司带来损失。

  公司及多家子公司经当地有关部门认定为高新技术企业,2023年1-6月享受15%的优惠关税缴纳所得税。未来如果国家税收政策发生不利变化,或者公司未能通过后续进行的高新技术企业资格复审,公司的所得税费用将会上升,进而对公司业绩产生一定的影响。

  公司因股权收购产生的商誉截至报告期末确认余额为17,680.56万元。如未来有关子公司业绩未达预期,也许会出现计提商誉减值的风险,从而影响企业当期损益。公司将通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理等方面的协同共进加强内部子公司管理,强化投后管理管控,整合资源拓展市场,努力将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。

  公司通过直接对外投资或投资股权基金,围绕汽车领域发掘符合公司发展的策略和产业链布局的优质项目。但公司在市场趋势判断、战略方向和时机选择、投资标的选择、投后管理与融合、等方面有几率存在因判断失误、管理不力而导致达不到预期目标,且被投资项目受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方因素影响,投资回报存在不确定性,有几率存在一定的对外投资风险甚至投资亏损的风险。公司将重视外部环境变化、运营管理状况及投资项目的实施进程,降低公司投资风险。

  面对上述风险,公司不断聚焦内部改善,提质降本增效,将持续关注宏观经济、行业发展的新趋势及市场之间的竞争格局情况,做好前瞻性规划,提升质量管控能力和经营效率,不断的提高综合竞争力。四、报告期内核心竞争力分析

  公司已经与沃尔沃、本田、Stellantis、大众、吉利、上汽、长城等多家国内外汽车整车制造企业,蔚来、小鹏、理想、零跑等国内新兴新能源整车制造企业,以及法雷奥、、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商建立长期合作伙伴关系并多次荣膺优秀供应商等荣誉称号。公司目前客户群体以国内一线自主品牌、新势力车企为主,同时慢慢地增加在合资品牌整车厂的拓展。公司已凭借二氧化碳热泵阀组集成模块产品,顺利进入大众供应商体系,公司具备在行业内领先的技术、产品、服务以及稳定的供货保障能力,以为客户创造价值为己任,产品和过程控制能力得到客户的广泛认可,品牌的知名度和美誉度不断的提高,客户粘性不断增强。

  1、在汽车热管理系统零部件业务领域,公司具备从主要原材料、零部件到管路总成产品、集成化模块(及热管理单品)的完整业务链条,企业具有独立完成模具、检具开发设计和制造能力,公司实验室具备全部材料试验和检验、产品试验和检验测试能力,所出具测试报告得到整车制造企业认可。

  2、汽车发动机节能环保业务领域,公司具备拥有EGR系统完整产业链,从上游冷却器管壳生产制造,到核心零部件EGR冷却器、EGR阀等零部件均由公司独立生产制造。

  公司已形成较为完善的国内产业布局,具备产业集群优势,能够为国内外众多整车客户及国际知名汽车零部件系统供应商提供优质的产品和服务。公司在全国设立有14处研发、制造或服务基地,遍布华东、华南、华中、华北、西南、西北等汽车产业集群区。随着国际化发展的不断深入,公司业务逐步拓展至全球市场,目前已在波兰、马来西亚、法国建有海外生产基地,在法国、德国、荷兰设立销售中心。

  目前公司及其子公司拥有汽车热管理系统等各类专利技术300余项,其中发明专利近30项。在汽车热管理系统领域,企业主导或参与了多项国家和行业标准的制定,能够按照欧洲、美国、日本等国际标准和国内标准,对公司产品做试验检测,公司实验室通过了ISO17025(CNAS)体系认可,具备从研发到生产全过程的精密测量和产品性能测试等能力,其中包含管路的NVH(噪声、震动与舒适性试验)试验能力。

  公司拥有一支有多年开发经验的开发团队,长期专注于热管理系统零部件、汽车EGR系统、汽车传感器、汽车胶管等方面技术的研究,在产品设计和制造方面积累了丰富的经验,同时对产品未来发展的新趋势、技术发展路径有深入研究。公司有能力独自承担客户的新车型汽车零部件项目的同步开发任务,在公司开发的产品中,所涉及的生产模具和检具绝大部分由公司自主设计制作,大幅度缩短了产品研究开发周期,加快了新产品推出的速度,提升了产品质量控制水平。企业具有与多家汽车整车厂和零部件系统公司同步开发汽车零部件产品的成功经验。

  公司基于腾龙研究院,系统管理内部研发项目,按照项目优先级设置不一样新品研发小组,对项目进行有序管理,提升内部资源使用效率。

  规模生产优势是汽车零部件企业竞争力的重要体现。公司产品品种类型多,同时单个产品的供货量也相当大。产品的大规模供货使得公司在原材料采购方面具有较强的议价能力,单位产品的材料成本更低;其次,产品批量的增加可减少模具更换调试时间和换模的材料损耗,使产品质量更稳定,提升整体产品合格率;公司在汽车热管理系统零部件等产品制造上达到了高水平的规模化生产,降低了单位产品生产所带来的成本,提高了产品综合毛利率,使产品更具竞争力。


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